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El Mercado de los Grupos Móviles en 2014

Escrito por Fueyo Editores en . Publicado en : Maquinaria / Reciclaje

Grupos MóvilesDesde el año 2002 que comenzó la recopilación de datos de la comercialización de grupos móviles, las ventas han estado siempre por encima de las trescientas unidades y, excepto el año 2005 en que hubo una ligera caída, la tendencia ha sido siempre ascendente hasta un máximo de 417 unidades que salieron al mercado en el año 2007.

Información de Fueyo Editores

A partir de ahí, la crisis mundial, y en particular la que estaba azotando a España, hizo mella igualmente en este sector y comenzó un declive que ha llevado hasta la casi desaparición de este mercado en 2013. En el año 2014 la economía comenzó a dar muestras de un cierto repunte que se fue afianzando según pasaban los meses, cerrando un año con un cambio de tendencia prácticamente en todos los sectores. En el sector de los grupos móviles no ha sido diferente y el sumatorio total del año viene ya dibujado por una línea ascendente a partir de un punto de inflexión en el año 2013.

En el año 2007 salieron al mercado 417 unidades, para pasar en el 2008 a 199 equipos vendidos, lo que significa un cambio de tendencia y una caída del 52,27%. El año 2009 fue prácticamente igual de crítico, con una caída hasta las 94 unidades (47 de trituración y 47 de clasificación), lo que supone un descenso del 52,77%, un valor similar a la caída del 2008. En el 2010 se vuelve a marcar un mínimo desde que se comenzó con el intercambio de datos de grupos móviles. 54 unidades, 25 de trituración y 29 de clasificación, lo que supone otra caída del 42,55% respecto al año anterior. Los datos del año 2011 marcan otro mínimo con una tendencia descendente muy acusada. 35 unidades, 10 de trituración y 25 de clasificación son las ventas que indican otra caída del 35,18% con respecto al año 2010. El año 2012 se caracterizó por las pocas unidades vendidas y por el todavía mayor descenso en el porcentaje de las ventas. Fueron 11 unidades, todas de clasificación, lo que supone un descenso de un 68,57% con respecto al ejercicio 2011. Pero si bajo parecía el mercado en el 2012, el siguiente ejercicio, el 2013, marcó el mínimo. En 2013 se entregaron nuevas o de primer alquiler en el mercado sólo 6 unidades (1 de trituración y 5 de clasificación), lo que supone otra caída y, en este ocasión, de más del 45%.

Si se hace un acumulado desde el año 2007, en el que se vendieron 417 unidades, el descenso es de más del 98,56%, encontrándose el mercado de las ventas en el 2013 en el 1,43% de lo que fue su momento más álgido.

Sin embargo, en 2014 la tendencia ha cambiado. Se han comercializado 13 equipos (5 de trituración y 8 de clasificación), lo que son 7 más que en 2013 y 2 más que en 2012. Aunque no ha sido un despegue muy fuerte, esto supone un incremento de más del 216%, lo que viene a confirmar el punto de inflexión.

Comparativamente al mercado de movimiento de tierras, hasta el año 2009 la caída del sector de equipos móviles de trituración y clasificación era varios puntos menor que la del resto de los equipos. Sin embargo, con una caída de algo más del 45% en el año 2013, el mercado de grupos móviles se puso muy por encima al de movimiento de tierras, encontrándose dicho mercado entre un 4 y un 7% de lo que fue hace unos años, frente al 1,44% del de los grupos móviles. Sin embargo, en el 2014 el crecimiento del mercado de las unidades de trituración y clasificación se ha incrementado muy por encima del resto.

Más de un 216% es un valor mucho más positivo que el incremento del 18% de incremento de los equipos de producción, el 66% de las minis, el 44% de los equipos de compactación y el 16% de los de elevación.

Aunque en el año 2011, con un mercado consolidado de 35 unidades, se sabía que el sector de los grupos móviles no había tocado fondo, en ningún caso era esperable en 2012 otra caída de algo más del 68%. Con 11 unidades en el ejercicio 2012 no queda mucho mercado por caer y aunque todo indicaba que a finales de ese año el mercado era posible que cambiase, los peores vaticinios han ocurrido y en el año 2013 se ha marcado otro mínimo histórico con solo 6 unidades. Volver a un mercado por encima de las 200 unidades va a llevar de 8 a 10 años desde el momento que se inicie la recuperación.

A diferencia de lo que ocurrió en el ejercicio 2010, en el que las ventas se repartieron de una forma equilibrada entre el primer y el segundo semestre, en el 2013 volvió a ser similar a los anteriores al 2010, destacando la venta de prácticamente todas las unidades móviles menos una en el primer semestre del año. En el 2014 las ventas principales, 8 unidades, tuvieron lugar en el primer semestre, mientras que en el segundo sólo se cerraron 5 equipos. Es decir, tienden a igualarse las ventas de ambos semestres, así como las ventas entre las unidades de trituración y clasificación, como se verá más adelante.

EL MERCADO DE LOS GRUPOS MÓVILES

Intentar hablar de las tendencias de un mercado con pendiente negativa desde hace ya varios años, como la que tiene España, es complicado, pese a que haya habido un primer ejercicio donde parece que el mercado se invierte después de siete años. La calidad de los diferentes equipos, el servicio de las casas comerciales o el vínculo con el comercial de una determinada empresa ha pasado a un segundo plano, siendo el precio de los equipos el factor que determina en la mayoría de los casos las ventas. Esto hace que aquellas empresas que tengan equipos en stock, capacidad financiera y puedan ofrecer un buen precio serán los que sin duda se llevarán la operación.

Grupos MóvilesEl alquiler ha sido en los últimos años una buena opción para los clientes, pues contaban con un equipo durante el tiempo de realización de la obra y lo devolvían sin tener que preocuparse de un inmovilizado hasta la siguiente obra. Para los importadores y fabricantes nacionales era una opción de hacer caja. A los meses se recibían devueltos los equipos, que se ponían a la venta como unidades de segunda mano o volvían a ser alquilados. Sin embargo, la situación actual de mercado, donde las obras que comienzan son mínimas, la opción del alquiler prácticamente ha desaparecido. Un alquiler rentable para una casa comercial tiene que ser de varios meses, y lo único que solicita actualmente el mercado son alquileres para cubrir pequeñas obras de entre 1 y 2 meses, e incluso ya por semanas.

El alquiler con opción a compra, una fórmula de venta muy utilizada hasta hace cuatro años, cuando las ventas estaban en torno a las trescientas unidades, prácticamente hoy se encuentra en su mínima expresión. Actualmente, esta opción ha desaparecido, aunque hasta no hace mucho varios de ellos se comercializan con esta fórmula, que era más bien un camino para alargar el pago de la máquina que una opción para conocer el equipo y ver si se ajustaba realmente a las necesidades de la obra.

En estos tiempos de crisis, la venta de unidades de segunda mano es lo que está funcionando relativamente bien. Las gangas encontradas en eventos, como las subastas de Ritchie Bros., permiten la salida al mercado de grupos seminuevos con precios inferiores al 50 y 60%. hay muchos distribuidores que compran unidades de segunda mano fuera de España para venderlas en el mercado nacional. También es importante el movimiento de grupos móviles usados que se han vendido de España a otros países de Europa y Norte de áfrica en estos últimos años, lo que incrementará la demanda en España en cuanto la economía empiece a funcionar de nuevo.

El 2014, al igual que ocurrió en el 2013 y 2012, se ha caracterizado por ser un año donde prácticamente el movimiento de equipos móviles se ha centrado en la maquinaria de segunda mano, pese a que en este último ejercicio se han incrementado ligeramente las ventas. La comercialización de equipos usados han subido impresionantemente en estos años de crisis, teniendo cabida en el mercado tanto las unidades seminuevas como los equipos con muchas horas y no en tan buen estado.

En cuanto a la naturaleza de los grupos móviles, en 2014 siguen dominando las unidades vendidas sobre cadenas. El 100% de los equipos comercializados en 2014, frente a algo menos del 91% del 2013, algo más del 63% en el 2012 y el 65% del año 2011 de los equipos de trituración y clasificación que se han vendido en España, son automarchantes, es decir, van montados sobre cadenas con traslación propia. Los equipos sobre patines y skids no han tenido cabida en España en este ejercicio 2014, frente al 9% del 2013, el 36% del 2012 y el 35% del año 2011, siendo equipos utilizados fundamentalmente en el sector del reciclaje y/o en labores en espacios reducidos o confinados. Por último, se encuentran los equipos móviles sobre ruedas, que en esta ocasión ya no se ha vendido ninguna unidad, como ocurrió igualmente en 2013 y 2012, frente a una que se vendió en el 2011 y tres en el 2010.

En el estudio de los años anteriores se decía que en los últimos años se apreciaba en España, en lo que se refiere a la red de distribución, una atomización de las empresas comercializadoras. hace unos años eran pocas las empresas que importaban y vendían los grupos móviles en España. Sin embargo, en los últimos años muchas empresas matrices querían que las ventas fueran realizadas por empresas zonales independientes. Es decir, les interesaban empresas de menor tamaño que abarcaran menos extensión de zona geográfica y que, por lo tanto, tuvieran más controlado el territorio que conocían. De esta forma, se interpretaba que se llegaba mucho mejor al cliente final y se perdían menos operaciones. En cualquier caso, esta opción, que hasta antes de la crisis era la más utilizada, se sigue resintiendo mucho con la situación económica, pues los pequeños distribuidores regionales o zonales son los que más están sufriendo la crisis, siendo muchos los que han tenido ya que cerrar sus puertas.

De hecho, las ventas de los equipos móviles en este 2014 se han realizado por grandes empresas que cuentan con la distribución de sus correspondientes marcas para todo el territorio nacional.

Los grupos móviles sobre cadenas se comercializan en tres sectores fundamentalmente: el de las explotaciones mineras, el del reciclaje y el de los contratistas. Curiosamente, este año 2014 las trece unidades que se han vendido han sido en partes casi iguales (6 y 7 equipos), en los sectores de las explotaciones mineras y en el reciclaje, no habiéndose cerrado ninguna venta en el sector de los contratistas.

El sector de las explotaciones mineras, donde se incluyen las canteras, graveras y las propias explotaciones, ha tenido un desarrollo desigual. Las canteras y graveras, con la caída del sector de la construcción, se encuentran muchas paradas, con una producción reducida en muchos casos al 20 y 30% o en una situación realmente difícil, cuando no se encuentran ya paradas y muchas ya incluso cerradas y desmanteladas. Sin embargo, el ligero repunte que ha tenido lugar en 2014 ha llevado a que algunas explotaciones mineras de áridos comiencen a suministrar material del que tienen acopiado, para lo que ha sido necesario en la mayoría de los casos una retrituración y una clasificación del árido dispuesto en los acopios. Esto indica que alguna explotación ha adquirido este año 2014 una unidad móvil, y las que ya contaban con alguna han pedido más consumible por el incremento en la producción que han realizado en este ejercicio. El sector del reciclaje de los residuos de construcción y demolición, aunque se encuentra en uno de sus momentos más difíciles, ha sido otro de los que ha soportado un incremento frente al ejercicio anterior. De hecho, ha sido el mejor de los tres sectores. El ligero repunte de la construcción ha arrastrado al sector de las demoliciones y se han comercializado algunas unidades (nuevas, seminuevas y usadas), tanto para trabajos in situ en las propias demoliciones como para la valorización de los residuos de construcción y demolición en las plantas de tratamiento.

En este sector, la proliferación con la crisis de los vertederos ilegales, la admisión en los vertederos actualmente operativos de material sin valorizar, los vertidos ilegales en cunetas y descampados, y la competencia desleal han influido en la reducción de las ventas de grupos móviles. Sin embargo, pese a todo esto y aunque no ha tenido el tirón que tuvo hasta el año 2007, sí se ha montado alguna planta de valorización nueva, se han obtenido varias acreditaciones de nuevos gestores para comenzar las labores con la salida de la crisis, y se ha adquirido alguna unidad para trabajos in situ, contando el apartado del reciclaje con siete unidades comercializadas, es decir, casi el 54% del total de los equipos vendidos en España en 2014.

Por último, se encuentra el sector de los contratistas. Se trata del tercer grupo donde más ventas se generaban en 2011; actualmente, la situación económica también les está haciendo mucho daño. La rehabilitación de vías y carreteras, la propia construcción de carreteras, la reducción del material obtenido en trabajos de tunelización, etc., son sólo algunos ejemplos donde se han vendido unidades móviles en el pasado. La tipología de los equipos que compra este colectivo es siempre de tamaño medio, tanto de trituración como de clasificación, siendo los de trituración los que más se ajustan a sus necesidades iniciales. En este 2013 se vendieron únicamente dos unidades en el sector de los contratistas, pasando a cero unidades en el pasado 2014.

GRUPOS MÓVILES DE TRITURACIÓN EN 2014

Los equipos móviles de trituración han soportado peor la caída de mercado que sus hermanos de clasificación durante la crisis. De hecho, en 2012 no se vendió ninguna unidad de trituración en ninguno de los tres sectores (minería, reciclaje y contratistas), mientras que en 2013 sólo una unidad en el sector de los contratistas se ha comercializado. En el 2011 de los 10 equipos vendidos se pasó a 0 en el 2012 y a uno en 2013, lo que supuso una caída del 100% respecto al 2012, y del 90% con respecto al 2013, unos valores por encima de la media de caída general de las ventas que tuvieron lugar en el sector de los grupos móviles. Comparativamente con la caída sufrida en el 2009, 2010 y 2011, se puede decir que hay una diferencia que empieza a ser significativa: 55,66% en el 2009, 42,55% en el 2010, 40% en el 2011 y 100% en el 2012, lo que significa que hasta el año 2011 la pendiente negativa indicaba que la caída de las ventas se había amortiguado ligeramente. Aspecto este que queda totalmente desmontado con la caída total de las ventas de equipos de trituración en 2012. En 2013, las ventas se han incrementado un 100% con respecto al año anterior, que había sido 0, pero este valor es circunstancial, pues el cómputo total de equipos sigue indicando una pérdida de ventas de grupos móviles.

En 2014 la tendencia general en la venta de equipos móviles de trituración cambia, pasando a venderse 5 unidades a lo largo de todo el año. Esto significa un incremento del 500% respecto a la unidad que se vendió en 2013. Curiosamente, todos los equipos comercializados son con molino impactor, siendo las unidades comercializadas en explotaciones mineras de tamaño mediano- pequeño (entre 5 y 40 toneladas de peso) y las unidades comercializadas en el sector del reciclaje más pequeñas (entre 5 y 30 t).

En lo referente a las ventas, se encuentran muy atomizadas. Los cinco equipos de trituración se han vendido por cuatro casas comerciales diferentes, habiendo vendido una de ellas dos unidades.

GRUPOS MÓVILES DE CLASIFICACIÓN EN 2014

El apartado de grupos de clasificación tuvo también una caída en 2013 inferior a la del ejercicio anterior y por encima de la media total. Concretamente, descendió el 53,1% respecto a las ventas del año anterior, que como puede observarse es un valor menos bajo que el 68,57% de caída total de grupos móviles en 2012 y más bajo que el 45,45% del 2013. En el año 2012 la caída fue del 13,8%, que fue muy inferior al 35,18% de media que cayó el sector de los grupos móviles en 2011, mientras que en el 2013 ha sido del 53,1%. Estos datos indican que, como venía pasando en los ejercicios anteriores, la división de clasificación soporta mejor la crisis, quedando corroborado en este año 2012 y 2013, en el que se han vendido 0 y 1 equipo de trituración respectivamente.

Si se comparan estos datos con los obtenidos en los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, se aprecia que los equipos de clasificación han disminuido la pendiente descendente hasta el año 2012. han pasado de una caída del 49,46% del 2009, a una del 38,3% en el 2010, a una del 13,8% en el 2011, para incrementarse de nuevo al 44% en el 2012 y seguir en el 53,1% de caída en el 2013.

En el año 2014 parece que comienza el repunte. Después de seis años seguidos de descensos en las ventas, en el ejercicio pasado se comercializan 8 equipos. No son muchos pero sí marcan un cambio de tendencia con respecto a los años anteriores. El mercado de equipos móviles de clasificación pasa de 5 unidades en 2013 a 8 en 2014, lo que supone un incremento del 160%.

Analizando los equipos vendidos, se puede apreciar un descenso muy importante de las ventas de los trómeles de clasificación. De hecho, en este ejercicio, al igual que ocurrió en 2010, 2011, 2012 y 2013, no se ha vendido ninguno. El trómel es un equipo que hasta hace no mucho tiempo era una unidad de cribado muy habitual en las plantas de valorización de RCD. En el año 2009 se vendió el último trómel sobre cadenas, no habiéndose suministrado ninguno nuevo desde entonces.

En el año 2013, los equipos de clasificación comercializados (5 unidades) fueron todas de precribado, no habiéndose generado este año ninguna venta de equipos de cribado. En 2014 de las 8 unidades, 6 han sido precribadores y dos cribas. Estos datos confirman una evolución importante de los precribadores, unos robustos equipos de clasificación para clasificaciones primarias en el sector de las explotaciones mineras y contratistas, y para todo tipo de cribado en el sector de los RCD. En el 2010, los precribadores vendidos alcanzaron sólo el 45% mientras que las cribas convencionales el 55%, lo que demuestra la importante evolución que han tenido los precribadores, pasando del 45% al 80%, en el 2011, del 80% al 90,9% en 2012, al 100% en 2013 y al 75% en 2014.

Los precribadores han ganado cuota de mercado desde hace siete u ocho años que se lanzó el primer modelo. Desde entonces, estos equipos, sobre cadenas únicamente, han irrumpido en los tres sectores de una forma muy contundente, siendo el sector del reciclaje el que más partido está sacando a estas unidades. De hecho, en 2014, de los seis precribadores comercializados, cuatro eran para el sector del reciclaje.

Por sectores, los precribadores se han vendido fundamentalmente en el sector del reciclaje en un 66,6% (4 unidades), y un 33,3% (2 unidades) en el de las instalaciones mineras. El sector de los contratistas en este ejercicio no ha adquirido ningún equipo.

A diferencia de los ejercicios anteriores, donde las ventas han sido muy atomizadas, en 2014 las ocho unidades de clasificación se han vendido por 4 casas comerciales diferentes, destacando que sólo una ha vendido cinco de los 8 equipos.

VENTAS POR TIPO DE CLIENTE

Los datos obtenidos en este estudio y la tendencia de mercado observada durante todo el ejercicio 2014 han permitido la elaboración de un apartado enfocado a las ventas por el tipo de cliente. Así, de los 13 equipos móviles comercializados en España en 2014 se puede decir que las ventas se han repartido de una forma relativamente similar si excluimos a los contratistas. El 46,1% (6 unidades) ha sido en el sector de las instalaciones mineras, mientras que el 53,9% (7 unidades) en el del reciclaje. En este ejercicio los contratistas no han adquirido ningún equipo.

En el apartado de trituración, todos los equipos han sido impactores y se han comercializado un 40% en el sector de la minería y un 60% en el del reciclaje, mientras que los equipos de clasificación se dividen de la siguiente manera: Las precribas un 33,3% en minería y un 66,6% en reciclaje, mientras que las cribas un 100% en el sector de las instalaciones mineras.

La situación actual de mercado hasta el 2013, tras seis años consecutivos de caídas muy fuertes, daba lugar a pensar que todavía no se había tocado fondo. Sin embargo, el incremento de más del 216% parece indicar que las cosas pueden estar cambiando. Este porcentaje parece elevado pero no se han vendido más que 13 máquinas respecto a las 6 del 2013. Pese a ello, es un incremento en las ventas que no se veía desde hace varios años. Estos datos permiten pensar que quizá la tendencia haya cambiado, siendo el periodo 2013-2014 el punto de inflexión. Esperemos que así sea, y que las ventas continúen su tendencia positiva, y que podamos en breve seguir pensando en positivo teniendo como meta siempre las 417 unidades que se vendieron en el 2007.

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